一、采购需求报价流程：

1、供应商进入卖家中心，在“报价管理”板块找到想要报价的采购信息，点击“报价”。

2、填写“报价数量”“纯度”“商品总价”“报价有效期”等必填项，点击发布报价。

3、进入采购需求列表页，点击“查看”可进入报价详情页面，进行报价信息、采购商联系方式和接受状态的查看。

二、销售订单处理流程

1、确认销售订单

点击菜单【销售订单】->点击【查看】进入详情页。

点击【编辑】进入编辑页->点击右下角按钮【确认提交】，提交成功后，销售订单状态变为：待发货。

2、作废销售订单

点击菜单【销售订单】->点击【查看】->点击【更多】->选择【作废】->确认作废，作废成功后，销售订单状态变成：作废，只能对该订单进行复制操作。

3、查看销售订单详情

点击菜单【销售订单】进入销售订单列表->选择一条要查看的订单，点击【查看】（入口2），或者直接点击销售订单号连接（入口1），进入详情页。

4、添加客户联系人

在详情页点击【客户联系人】，进入页面->点击【添加联系人】。

在弹框中，点击文本框，搜索出该可以所有的联系人（在客户管理中添加的联系人）->选择一个联系人->点击【确定】，添加联系人成功。

注意：

（1）在新增销售订单要是选择了联系人，这里会显示选择的联系人

（2）只能添加一个联系人

（3）添加收票地址和收货地址和之同样的操作

5、添加备注

在详情页点击【客户联系人】，进入页面->点击【备注信息】，进入备注记录列表。

在弹框中【填写】备注内容，选择是否显示给客户->点击【确定】，新增备注成功。

三、回款单

1、什么是回款单？

回款单是指购买商品的货款或者定金等支付的记录。

2、新增回款单

找到新建回款单的入口（目前有3个入口，如图）；

点击入口，进入回款单新建页面，填写所需字段（标红‘*’表示必填）。

点击【添加明细】，增加一行销售订单选择框->点击【销售订单栏中+】，弹出销售订单列表->选择销售订单，点击【添加】->填写其他所需字段，点击安装【保存草稿】，新增回款单成功，状态：待提交。

注意：

（1）添加明细栏默认已经有一行添加记录

（2）要是从入口2和入口3进入新增页面，客户名称和销售订单会自动带入。

3、提交回款单

入口1：在新增页面或者编辑页面，直接点击确认提交即可，状态变成：待签字。

入口2、点击菜单【回款单】进入回款单列表->点击【查看】进入详情页->点击右上角【更多】->点击【提交】->在确认框中点击【确认】，提交成功，状态变为：待签字。

注意：

（1）只有状态为【草稿】的回款单才可以做提交操作，

（2）可以在新增回款单页面直接提交；

4、回款单签字

点击菜单【回款单】->点击【查看】进入详情页。

点击右上角按钮【签字】->再确认操作框中点击【确认】->提示操作成功，回款单状态变成【已签字】。

注意：

（1）只有【待签字】状态的回款单才能做签字操作，

（2）签字后，该回款单就成已签字状态，订单中已回款金额增加

5、作废回款单

点击菜单【回款单】->点击【查看】进入详情页。

点击右上角按钮【更多】->再确认操作框中点击【确认】->提示操作成功，回款单状态变成【已作废】；

备注：状态为：待提交和待签字的回款可以作废。

四、发货单

1、新增发货单

找到新增发货单入口（目前有3个入口）：

入口1：点击菜单【发货单】进入发货单列表页->点击列表页右上角【新建发货单】按钮进入发货单新建页面；

入口2：

点击菜单【销售订单】进入销售订单列表页->点击要发货的订单【查看】进入详情页->点击右上角【发货】按钮->进入发货单新建页面（会自动带入采购商、订单和商品信息）；

入口3、点击菜单【销售订单】进入销售订单列表页->点击要发货的订单【查看】进入详情页->点击下方【发货记录】->进入发货记录页->点击【新增发货记录】->进入发货单新建页面（会自动带入采购商、订单和商品信息）；

入口1：

入口2和入口3：

进入新增发货单页面->填写需要的信息（标*号的为必填）->点击【保存草稿】/点击【确认提交】。

备注：订单来源为商城的订单，要填写【承运单位】才能确认提交成功。

2、提交发货单

入口1、在发货单新建或编辑页面->点击【确认提交】->提交发货单成功，发货单状态变为【已发货】。

入口2、点击菜单【发货单】进入发货单列表页->选择要操作的发货单点击【查看】->进入发货单详情页->点击右上角按钮【更多】下拉值【提交】->在确认框中点击【确定】->提交发货单成功，发货单状态变为【已发货】。

3、添加物流跟踪

入口1：点击菜单中【发货单】->选择要操作的发货单，点击【查看】->进入发货单详情页->点击右上角菜单【更多】->选择下拉值【添加物流跟踪】进入物流跟踪新增弹框。

入口2：点击菜单中【发货单】->选择要操作的发货单，点击【查看】->进入发货单详情页->点击菜单【物流跟踪】进入列表页->点击按钮【新增物流跟踪】进入物流跟踪新增弹框。

备注：发货单状态为：已发货，才能添加物流跟踪。

在新增物流跟踪弹框中填写需要的信息->点击【保存】->新增物流信息成功，该物流信息在列表中显示。

4、确认收货

4.1、什么时候能做【确认收货】?

销售订单来源为【SaaS】订单时，如果供应商线下确认采购商已成功收货，可以对该发货单做确认收货操作；订单来源如果为【商城】等线上订单，供应商不能做确认收货操作。

4.2、确认收货

点击菜单中【发货单】->选择要操作的发货单->点击【查看】进入详情页->点击右上角按钮【确认收货】->在二次确认框中点击【确定】->收货成功，发货单状态变成：已签收。

5、作废发货单

点击菜单中【发货单】->选择要操作的发货单->点击【查看】进入详情页->点击右上角按钮【作废】->在二次确认框中点击【确定】->作废成功，发货单状态变成：已作废。

备注：发货单状态为未提交和待发货状态才能作废。

五、开票申请

1、提交开票申请

入口1：点击菜单【开票申请】进入列表页->点击列表页右上角【新建开票申请】；

入口2：点击菜单【销售订单】进入列表页->选择要操作的订单，点击【查看】进入详情页->点击右上角【开票申请】；

入口3：点击菜单【销售订单】进入列表页->选择要操作的订单，点击【查看】进入详情页->点击详情菜单【开票申请】->点击【新增开票申请】；

进入【新增开票申请】页面->填写需要的信息->点击【保存草稿】/点击【确认提交】

发票类型：普通发票页

发票类型：增值税专用发票

2、确认开票

点击菜单【开票申请】->点击【查看】进入详情页。

点击右上角按钮【确认开票】->再确认操作框中点击【确认】->提示操作成功，开票申请状态变成【已开票】。

注意：

（1）只有【待开票】状态的开票申请才能做开票操作，

（2）开票后，该开票申请就成已开票状态，订单中已开票金额增加，

3、确认寄出

确认开票时，如发票未寄出，在寄出后，可点击【确认寄出】按钮，输入承运单位和快递单号，完成发票基础操作。

4、添加物流跟踪

发票寄出后，系统会自动根据填入的承运单位获取物流信息，如未获取信息，可人工通过【添加物流跟踪信息】按钮录入。

5、确认签收

当采购商或者快递公司通知，发票已经成功签收时，业务人员可在SaaS系统内，对已寄出的发票进行【确认签收】操作，确认签收后，开票申请状态变更为已签收。

六、退款单

1、什么时候需要【退款单】?

当采购商已经付款完成并且为线下付款，然后要求退款时，需要在SaaS后台创建退款单，作为退款记录。

2、新增退款单

点击菜单中【退款单】，进入退款单列表页->点击右上角按钮【新建退款单】。

进入退款单【新增】页面->填写必填字段（标*表示必填）->点击【保存草稿】（状态：草稿）/点击【确认提交】（状态：待退款）。

备注：退款金额不能大于支付金额。

3、确认退款

点击菜单中【退款单】，进入退款单列表页->选择要操作的退款单->点击【查看】进入详情页->点击右上角【确认退款】->在确认框中点击确定->确认退款完成，退款单状态变成：已退款。

备注：确认线下退款完成后，操作该动作。

4、摩易付支付退款

4.1、采购商支付方式为摩易付，然后采购商在商城发起申诉发生的退款。

4.2、退款流程

采购商在商城发起申诉->处理申诉单成功->退款单审核通过->退款单同步到SaaS退款单；列表中，来源为：运营平台（请选择【全部】查看该类退款单）->确认退款。

备注：完成退款后，退款金额从供应商摩易付账号冻结金额中退到采购商摩易付账号冻结金额中。

5、解冻规则

5.1、运营平台发起的退款单，完成退款后7天自动解冻，金额进入可用余额，可提现。

5.2、供应商发起申诉自动创建的退款单，完成退款后3天自动解冻，金额进入可用余额，可提现。

5.3、未完成的退款单供应商和运营平台都不确认的情况下，在退款单审核通过后7天内自动处理成已退款，完成退款后3天自动解冻，金额进入可用余额，可提现。

注释：文档中涉及的数据均为测试数据，非真实数据，仅供举例用。